นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจที่เติบโต อันเป็นผลจากความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ลูกค้าให้การตอบรับและไว้วางใจในแบรนด์ “แสนสิริ” รวมทั้งแบรนด์ที่อยู่อาศัยต่างๆ ของแสนสิริอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถสร้างยอดขายได้สูงมากเป็นประวัติการณ์ 48,500 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา
“เงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจในปี 2562 นอกเหนือจากการพึ่งพาวงเงินกู้จากธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินธุรกิจในการรุกพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบรับทุกความต้องการที่อยู่อาศัย และครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ารวมทั้งขยายการพัฒนาโครงการสำหรับรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างชาติ รวมถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด”นายอภิชาติกล่าว
นายอภิชาติ กล่าวว่า หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี จำนวนรวม 5,500,000 หน่วย มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท โดยมีอัตรา
ผลตอบแทนที่ 3.80% ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท กำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยแต่งตั้ง 4 สถาบันการเงินเป็นผู้จัดจำหน่าย คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพฯ และธนาคารกรุงไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย จะเริ่มเปิดจองซื้อในวันที่ 22 และ 25 – 26 กุมภาพันธ์
นายอภิชาติกล่าวว่า สำหรับหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ BBB+ (Triple B Plus) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในขณะเดียวกันยังคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ BBB+ เช่นเดียวกัน อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย รวมทั้งการดำรงสถานะการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นายอภิชาติกล่าวว่า ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทมีจำนวนโครงการที่เปิดขายและอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งสิ้น 98 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 207,000 ล้านบาทรวมทั้งมียอดขายรวมในปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้นสูงถึง 48,500 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีความได้เปรียบในการแข่งขันจากการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และการมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่แข็งแกร่งเป็นสำคัญ รวมถึงยอดขายที่รอการส่งมอบ ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอรับรู้รายได้ไปจนถึงปี 2565 แล้วถึง 63,500 ล้านบาท โดยเตรียมพัฒนาและโอน 26 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 57,000 ล้านบาทในปีนี้ ตามเป้าหมายการโอนที่วางไว้ 32,000 ล้านบาท
