นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ติดตั้งโครงข่ายและให้บริการพื้นที่ศูนย์ ข้อมูล หรือดาต้าเซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า อินเตอร์ลิ้งค์ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(ไอพีโอ) จำนวน 200 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 5.20 บาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาทหรือ 40 % ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ทั้งนี้ จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่เกิน 60 ล้านหุ้น และเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป 140 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2559 โดยมีผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม 6 แห่ง คาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันที่ 14 กันยายนนี้ อย่างไรก็ตามราคาหุ้นที่เสนอขายมีอัตราราคาปิดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น(พีอี) ที่ 49.81 เท่า แต่ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอที่มีพีอีที่ 63.26 เท่า
นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มีกองทุนต่างชาติไต้หวันและฮ่องกงสนใจจะเข้ามาจองซื้อหุ้นของบริษัทฯในสัดส่วน 3.5% ของจำนวนไอพีโอที่เสนอขายในครั้งนี้ เพราะมองว่าสามารถต่อยอดธุรกิจร่วมกันได้ ส่วนเงินจากระดมทุนประมาณ 1,040 ล้านบาท จะนำไปชำระเงินกู้ 600 ล้านบาท เพื่อลดอัตราหนี้สินต่อทุนเหลือต่ำกว่า 1.3 เท่า จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.47 เท่า ที่เหลือจะใช้ลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อสร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ และใช้ปรับปรุง/ขยายประสิทธิภาพโครงข่าย สำหรับแนวโน้มผลประกอบการปี 2559 คาดว่ารายได้จะโต 50-60% จากปีก่อนที่ทำได้ 436 ล้านบาท และกำไรเติบโต 80-90% จากปีก่อนที่ทำได้ 35.87 ล้านบาท
