นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ JTS ได้แจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่่ผ่านมา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติการออกและเสนอขาย หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตราสารหนี้ หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน มูลค่าการเสนอขาย จํานวนรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหุ้นกู้สํารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.25 ต่อปี กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เปิดให้จองซื้อวันที่ 4 – 5 และ 7 เมษายน 2565 และออกตราสารหนี้วันที่ 8 เมษายน 2565 และกําหนดไถ่ถอนวันที่ 8 เมษายน 2568 ทั้งนี้เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW) โดยวัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานเหมืองขุดบิทคอยน์ และชําระหนี้ให้สถาบันการเงินหลักประกัน หุ้นสามัญในบริษัทฯ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ JAS (บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน))
และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม JAS โดยมีผู้จัดการการจําหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์จํากัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด นายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชีย เวลท์ จํากัด นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
