‘ดีแทค’ ปิดการขายหุ้นกู้มูลค่ากว่า 9,870 ลบ. ตามเป้า
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม นายนกุล เซห์กัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือดีทีเอ็น ครั้งที่ 1/2565 เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ AA เครดิตพินิจแนวโน้มลบ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้เสนอขายรวมทั้งหมด 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,871 ล้านบาท และเสนอขายระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกสิกรไทย โดยได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างดี จนทำให้สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนถึงความมั่นใจในพื้นฐานของบริษัทจากทั้งผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนสหกรณ์ และผู้ลงทุนรายใหญ่
ทั้งนี้ ดีทีเอ็น ได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งหมด 5 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.01% ต่อปี มูลค่า 3,881.9 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี มูลค่า 2,301.5 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี มูลค่า 1,557.3 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี มูลค่า 958.5 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 9 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.46% ต่อปี มูลค่า 1,171.8 ล้านบาท กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ของดีทีเอ็น ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่ให้การสนับสนุนการระดมทุนของดีทีเอ็น เป็นอย่างมาก ส่งผลให้การเสนอขายประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
