นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ได้ยื่นคำขอเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 75 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหม่ 37.50 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอีกจำนวน 37.50 ล้านหุ้น รวมแล้วคิดเป็น 25% ของหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดจะทำการสำรวจความต้องการซื้อจากนักลงทุนสถาบัน รวมถึงจะเดินทางนำเสนอข้อมูลให้นักลงทุนสถาบันและรายย่อยในประเทศ (โรดโชว์) ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ได้ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
สำหรับ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ เป็นธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูง รวมถึงบริษัทมีจุดเด่นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และที่ตั้งของโรงงานที่ได้เปรียบกว่าคู่แข่งเพราะอยู่ใกล้วัตถุดิบน้ำยางทำให้สามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบได้ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 262.50 ล้านบาท
นายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ กล่าวว่า ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของบริษัท 75% มาจากธุรกิจรับจ้างผลิตถุงอนามัยและเจลหล่อลื่นให้แก่บริษัทเอกชนและองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 100 ประเทศทั่วโลก รวมถึงทำสัญญารับจ้างผลิตถุงยางอนามัยให้กับลูกค้า United Medical Devices ภายใต้เครื่องหมายการค้า Playboy ทั่วโลก ขณะที่สัดส่วน 14% มาจากธุรกิจงานประมูลที่เข้าประมูลงานผลิตถุงยางอนามัยกับองค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำไปจำหน่ายและแจกจ่ายตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เครื่องหมายการค้า One Touch ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสัดส่วนรายได้ทั้งหมด 8%
ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ใหญ่ 90-93% มาจากต่างประเทศในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นปัจจุบันอยู่ที่ 29.2% และอัตรากำไรสุทธิ 16.9% รวมถึงอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมาบริษัทเติบโต 11.2% สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทจะนำไปชำระเงินกู้จากสถาบันการเงินที่มีอยู่ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ดีอี) อยู่ที่ 2.4 เท่า และคาดว่าหลังเข้าจดทะเบียนจะทำให้ดีอีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงบริษัทจะใช้เงินระดมทุนบางส่วนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ขณะเดียวกัน ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในระยะยาวต้องการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดถุงยางอนามัยภายใต้แบรนด์ One Touch ของตลาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 35% ของรายได้รวมภายในปี 2563 จากปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 20.6% เป็นอันดับ 2 ของตลาด ทั้งนี้ อันดับ 1 ของตลาดคือ แบรนด์ดูเร็กซ์ ที่มีส่วนแบ่งการตลาด 58% แต่มีอัตราการเติบโตที่ลดลง
