หุ้น JKN ลงแรง หลังเพิ่มทุน 3,059 ล้านบาท นำเงินคืนหนี้ลดภาระดอกเบี้ย

วันที่ 6 มกราคม 2566 - 12:00 น.

หุ้น JKN ลงแรง หลังเพิ่มทุน 3,059 ล้านบาท นำเงินคืนหนี้ลดภาระดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 6 มกราคม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 509,958,648.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 509,831,363.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,019,790,011.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,019,917,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละราย ถืออยู่ (Rights Offering : RO) และรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครบกําหนดปี พ.ศ. 2568 ที่ออกให้แก่ NorthHaven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 (หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ NHTPE) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,019,790,011 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท (โดยหากมีเศษของหุ้น ที่เกิดจากการคํานวณตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกําหนดให้วัน กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 อย่างไรก็ดี การกําหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรร หุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 127,285 หุ้น รวมถึงส่วนที่เหลือจากการเสนอขายแบบผู้ถือหุ้นเดิม (RO) รองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพสภาพที่ออกให้แก่ NHTPE โดยจะเสนอเรื่องการเพิ่มทุนดังกล่าวให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันที่ 15 ก.พ. 66 ในรูปแบบการประชุม E-Meeting

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืม เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และคงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่ง

ส่งผลให้ราคาหุ้น JKN เช้าวันนี้มีแรงขายออกทันที โดยกดราคาเปิดที่ 4.16 บาท ลดลง 0.26 บาท และปรับตัวลงต้ำสุด 3.94 บาทลดลง 0.48 บาท หรือลดลง 10.85% ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายหนาแน่น และเมื่อเวลา 10.30 น. ราคาหุ้นขยับขึ้นมาที่ 4.04 บาท ลดลง 0.38 บาท หรือ 8.10% มูลค่าซื้อขาย 181.88 ล้านบาท