“อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์” เสนอขายหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 10 เดือน 5 วัน รับดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี อายุ 2 ปี 10 เดือน 5 วัน รับดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี กำหนดจ่ายทุก 3 เดือน เปิดให้จอง 7-9 มีนาคมนี้
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า บริษัทฯ กำหนดอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 1 ปี 10 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 10 เดือน 5 วัน อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 1 เดือน 5 วัน) โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคมนี้ ผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ระดับ “BBB-” และมีแนวโน้ม “คงที่” (Stable) เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร โดยทริสเรทติ้ง ระบุว่า อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้สะท้อนถึงสถานะทางการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในกลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียม ตลอดจนสัดส่วนรายได้ที่มีนัยสำคัญจากโครงการร่วมทุน โดยทริสเรทติ้งคาดว่า บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป
“เรามองทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 ว่า เป็นปีแห่งโอกาส เพราะเริ่มเห็นสัญญาณบวกต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว โดยภาพรวมธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตตามภาพรวมเศรษฐกิจ ที่ได้รับปัจจัยบวกจากภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ระดับ 14,500 ล้านบาท เติบโตประมาณ 20% จากปี 2565 และตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 18,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ล่าสุดอยู่ที่ 12,000 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ในปี 2566 ประมาณ 5,900 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้จนถึงปี 2568 ซึ่งจากแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อว่า ผู้ลงทุนจะมั่นใจและให้การตอบรับลงทุนในหุ้นกู้อนันดา เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อนันดาฯ กล่าว
นายชานนท์ กล่าวว่า ในปีนี้ บริษัทฯมีแผนจะเปิดโครงการใหม่จำนวน 10 โครงการ มูลค่า 21,200 ล้านบาท และมีสต๊อกพร้อมขาย (Inventory) ประมาณ 45,000 ล้านบาท ที่สามารถรองรับการขายให้กับลูกค้าได้ทันที
