บมจ.ไซมิส แอสเสท ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เสนอขายหุ้นกู้แก่สถาบัน/นักลงทุนรายใหญ่ อายุ 1 ปี 3 เดือน ให้ผลตอบแทน 6.50% จ่ายทุก 3 เดือน คาดเปิดจองซื้อ 25-27 เม.ย.นี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม พร้อมตุนทุนลุยอสังหาฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 66 โต 130% สูงสุดเป็นประวัติการณ์
นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราผลตอบแทน 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน(Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายกู้ดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ คาดว่าจะเปิดจองระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายนนี้
นายขจรศิษฐ์ กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนำเงินไปใช้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้รุ่น SASST235A และเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ โดยเฉพาะโครงการ Landmark @MRTA พระราม 9 เป็นโครงการใหญ่มูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างก่อสร้างคาดว่าแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปีนี้ พร้อมสำหรับการทยอยโอนมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทภายในปีนี้
“เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน” นายขจรศิษฐ์ กล่าวและว่า จะเสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์(บล.)ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายรวม 9 แห่ง ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.โกลเบล็ก จำกัด, บล. เอเอสแอล จำกัด, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บล. บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บล.สยามเวลธ์ จำกัด และบล. พาย จำกัด (มหาชน)
“หุ้นกู้ SA ทุกรุ่นที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และตรงตามกำหนดทุกรุ่น ขณะเดียวกันเงินที่ได้รับจากการระดมทุนทุกครั้งได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพในการรุกขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาโครงการแนวราบและแนวสูงในสัดส่วน 50-50 พร้อมกับมีแผนการขยายฐานรายได้จากธุรกิจอื่นๆ อย่างชัดเจน เพื่อสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว” นายขจรศิษฐ์ กล่าว
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้โตไม่น้อยกว่า 130% จากปีก่อน โดยแตะที่ระดับ 6,000 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท โดยคาดการณ์รายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประมาณ 5,500 ล้านบาท สามารถแบ่งเป็นรายได้จากโครงการแนวราบประมาณ 2,000 ล้านบาท และโครงการ Landmark @MRTA พระราม 9 ประมาณ 2,000 ล้านบาท และโครงการที่เป็น Ready to Move ประมาณ 1,500 ล้านบาท รวมถึงมาจากรายได้อื่นๆ ประมาณ 500 ล้านบาท
ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการสร้างเสร็จพร้อมโอน จำนวน 11 โครงการ มูลค่า 4,201.2 ล้านบาท และมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ มูลค่า 22,081.2 ล้านบาท มียอดขายรอโอน (Backlog) มูลค่ากว่า 6,500 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2568 นอกจากนี้ มีแผนจะเปิดโครงการอสังหาฯ แนวราบใหม่จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ SIAMESE KIN Ramintra , SIAMESE HOLM Phahol – Vibhavadi , SIAMESE BLOSSOM Phahol – Vibhavadi , MONSANE’ Ratchapruek-Chaeng Wattana และอีก 1 โครงการในอนาคต Housing (Phutthamonthon sai4) มูลค่ารวมประมาณ 11,225 ล้านบาท และยังมีโครงการ Mixed Use จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ Wellness & Healthcare @Talingchan Plot A และ Condominium @Talingchan Plot B
สำหรับธุรกิจอื่นๆ ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจเทคโนโลยีของการพักอาศัย และธุรกิจการเงินและการลงทุน มีแนวโน้มอัตราการเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน จากอานิสงส์การกลับมาของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติ และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
