ผู้ถือหุ้น 99% ไฟเขียวดีลควบ ‘บางจาก-เอสโซ่’ ผ่านฉลุย
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติดีลการรวมธุรกิจหลังบางจาก ประกาศเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 65.99% ของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จาก ExxonMobil Asia Holdings Pte. Ltd. หรือ ExxonMobi ด้วยมูลค่า 55,500 ล้านบาท หรือเฉลี่ยราคาหุ้น 8.84 บาท ในวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา ด้วยเสียงคิดเป็นสัดส่วน 99.85% และเห็นด้วยกับวาระอื่นรวม 11 รายการ
“ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยเพียง 1 พันคะแนนเท่านั้น ทำให้คะแนนการอนุมัติให้เข้าซื้อเอสโซ่ ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมาก โดยเชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกดีใจและภูมิใจที่เอสโซ่เข้ามาเป็นของคนไทยจริงๆ ทั้งโรงกลั่นและปั๊มน้ำมัน โดยยืนยันว่าโรงกลั่นของบางจากมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย ต้นทุนในการกลั่นอยู่ในระดับต่ำมาก สะท้อนถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน” นายชัยวัฒน์ กล่าว
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันอยู่ในการดำเนินการตามขั้นตอน ในระยะ 2 ใน 3 เงื่อนไข เหลือเพียงกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมกาแข่งขันทางการค้า (กขค.) ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 105 วัน ซึ่งเป็นไปตามเวลาของกฎหมาย โดยกระบวนการหลังนี้ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการในทุกขั้นตอนจนสามารถเข้าซื้อได้สำเร็จในปลายปี 2566 ทำให้ในช่วงไตรมาส 3-4 ปีนี้ จะเข้าซื้อขายและทำการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป (เทรดเดอร์ออฟเฟอร์) จากผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ส่วนการปรับเปลี่ยนรูปแบบปั๊มน้ำมันในด้านโลโก้นั้น จะทยอยดำเนินการตั้งแต่ไตรมาส 2 นี้ ซึ่งคาดว่า ภายใน 3-6 เดือนก็จะทำได้ที่ 80% ภายใต้งบประมาณส่วนหลักร้อยล้านบาท
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับราคาหุ้นสุดท้ายที่จะเข้าซื้อ ยังต้อรอการปิดงบการเงิน ซึ่งตามกระบวนการคาดว่าจะใช้ราคาตามงบไตรมาส 2 ปีนี้ เพราะกขค.น่าจะพิจารณาแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2566 โดยเบื้องต้นคาดว่า ราคาหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ 8-9 บาท เงินลงทุนประมาณ 20,000 -22,000 ล้านบาท ส่วนจะมีการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ในระดับเท่าใดต้องมาประเมินกันอีกครั้ง ซึ่งบางจากและเอสโซ่จะมาเข้าสูตรคำนวณราคา คาดว่าสิ้นปีนี้คงทำทุกอย่างแล้วเสร็จทั้งหมด ส่วนแหล่งเงินทุนจากประมาณการดีล 55,000 ล้านบาท ไม่มีปัญหา เพราะมีสภาพคล่องดี ปลายปีมีเงินสด (แคชโฟล์ว) 45,000 บาท และมีอีก 20,000 ล้านบาท ซึ่งบางจากเตรียมงบไว้แล้ว
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกว่า 99% มีมติเห็นชอบให้ออกหุ้นกู้ 80,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดึงมาใช้เพียง 5,000 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนภาพรวมการลงทุนยังเป็นไปตามแผนเดิมที่เคยแถลงไว้ โดยจำนวนหุ้นกู้ที่ออกมาเพิ่มกว่าเดิม เป็นเพราะบริษัทโตขึ้น แต่ก็มีการกำหนดวงเงินหุ้นกู้ที่จะมากเกิน 80,000 ล้านบาท ไม่ได้ ไม่ใช่เป็นการขอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมองว่าเราสามารถตอบโจทย์เครดิตเรตติ้งและผู้ถือหุ้นได้ด้วย ซึ่งยืนยันว่าแม้มีการออกหุ้นกู้มากขึ้น แต่ไม่ได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้น เพราะมีการกำหนดดอกเบี้ยไว้แล้ว 80%
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า แผนการบริหารจัดการค้าปลีกน้ำมัน หลังการรวมบริษัทนั้น ทำให้บางจากมีปั๊มน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเดิม มี 1,340 เพิ่มปั๊มเอสโซ่อีก 700 ปั๊ม รวมเป็น 2,100 ปั๊ม คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดหลังรวม อยู่ที่ 7.7% จากก่อนรวม 5.4% ซึ่งยังไม่ถึง 10% หากเทียบกันแล้ว ผู้ประกอบการเบอร์ 1-3 มีจำนวนปั๊มใกล้เคียงกัน ประมาณ 2,100 แห่ง ส่วนยอดขายโดยรวมทุกช่องทางคิดเป็น 10.5%
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ในช่วงสงกรานต์นี้ บางจากมีนโยบายไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมัน รวมถึงหากราคาตลาดโลกปรับลดลงก็จะมีการปรับราคาลงด้วย เพื่อแบ่งเบาภาระผู้บริโภค ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ได้สะดวกมากที่สุด
