บมจ.แอสเซทไวส์ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 2 ปี 3 เดือน และอายุ 3 ปี ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.45-5.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อ 3-5 ก.ค.นี้ ‘กรมเชษฐ์’ พร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์รุกขยายตลาดที่อยู่อาศัยทุกเซ็กเมนต์สู่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ
นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 โดยเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตรา อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.45-5.55% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90-5.95% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายจะประกาศให้ทราบภายหลัง
ทั้งนี้ เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้ แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นเครดิตเรตติ้งระดับ Investment Grade หรือระดับที่น่าลงทุน แสดงถึงศักยภาพของบริษัทที่เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ มีผลประกอบการที่ดี และความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ
หุ้นกู้ทั้งสองชุดจะเสนอขายผ่าน 8 บริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส, บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.ดาโอ (ประเทศไทย), บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.บลูเบลล์, บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำไปเงินไปใช้รองรับแผนยุทธศาสตร์การขยายการเติบโตของบริษัทในอนาคตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
“จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่โดดเด่น เชื่อมั่นว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และจะเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนเพื่อนำมาใช้รองรับแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัทในตลาดที่อยู่อาศัยครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ และขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศตามเจตนารมย์ที่ได้วางไว้” นายกรมเชษฐ์กล่าว และว่า บริษัทเชื่อมั่นในแผนธุรกิจว่าปีนี้จะสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15,000 ล้านบาท และยอดรับรู้รายได้ 7,200 ล้านบาทอย่างแน่นอน
