บมจ.ไซมิส แอสเสท ยื่นไฟลิ่ง ต่อ ก.ล.ต. เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด แบบมีประกันและไม่มีประกัน อัตราดอกเบี้ย 6.80%, 7.00% และ 7.25% จ่ายทุก 3 เดือน คาดเปิดจองซื้อ 25, 28-29 ส.ค.นี้ ระดมทุนรองรับแผนพัฒนาโครงการอสังหาฯ และเป็นเงินทุนสำรอง “ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ” ลั่นหุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยตรงตามกำหนด ใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์ โชว์แผนครึ่งปีหลัง ทยอยโอนโครงการหนุนรายได้โต 130%
นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 3/2566 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ ทั้งแบบมีประกันและไม่มีประกัน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
หุ้นกู้ชุดที่ 1 “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” มีอายุ 2 ปี อัตราผลตอบแทน 6.80% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” อายุ 1 ปี 8 เดือน อัตราผลตอบแทน 7.00% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 “หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน อัตราผลตอบแทน 7.25% ต่อปี
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 25 , 28 – 29 สิงหาคมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนำเงินไปใช้สำหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรอง
ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ SA สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 8 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด , บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
“หุ้นกู้ SA ทุกรุ่นที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และตรงตามกำหนดทุกรุ่น ขณะเดียวกันเงินที่ได้รับจากการระดมทุนทุกครั้งได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังมีศักยภาพในการรุกขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาโครงการแนวราบและแนวสูงในสัดส่วน 50-50% พร้อมกับมีแผนการขยายฐานรายได้จากธุรกิจอื่นๆ อย่างชัดเจน เพื่อสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว” นายขจรศิษฐ์ กล่าว
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ มีแผนการทยอยโอนโครงการ Landmark @MRTA พระราม 9 ซึ่งเป็นโครงการใหญ่มูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างคาดว่าแล้วเสร็จภายในปลายไตรมาส 3/2566 นี้ ประกอบกับเตรียมเปิดตัวโรงแรม Tribe Bangkok Sukhumvit 39 ซึ่งเป็นโรงแรมแบรนด์ Tribe แห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการรูปแบบห้องพัก 80 ห้อง และรูปแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ 192 ห้อง ด้วยการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ทำให้ห้องมีความพรีเมี่ยม และขนาดกว้างขวางเหมาะสำหรับการเข้าพักระยะยาว ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 130% จากปีก่อน โดยแตะระดับ 6,000 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท
