‘โกลเบล็ก’ ชี้หุ้นไทยสัปดาห์นี้ยังแกว่งตัว แนะช้อปกลุ่มค้าปลีก-พาณิชย์-ร้านอาหาร รับ ดิจิทัลวอลเล็ต
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน น.ส.วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้แกว่งตัวผันผวน โดยนักลงทุนยังจับตาตัวเลข CPI และ PPI ของสหรัฐที่จะมีการรายงานในสัปดาห์นี้ และการประกาศงบไตรมาส 3/2566 ของบริษัทจดทะเบียนจะสิ้นสุดในช่วงกลางสัปดาห์ทำให้แรงเก็งกำไรผลประกอบการเบาบางลง ทำให้คาดการณ์กรอบดัชนีที่ 1,366-1,400 จุด
ส่วนทางด้าน Fed Watch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในปีนี้แม้ได้รับรู้ถ้อยแถลงของนายพาวเวล แต่นักลงทุนมองว่าการเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าอาจจะถูกเลื่อนออกไป ทั้งนี้ มอร์แกน สแตนลีย์คาดการณ์ว่า GDP ของสหรัฐมีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2567 และคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.375% จนถึงเดือน มิ.ย.2567 ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหลังจากนั้น และนางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลังสหรัฐจะเดินทางเยือนจีนในปีหน้าตามคำเชิญของ รมว.คลังของจีน ขณะที่ทั้งสองประเทศพยายามติดต่อกันให้มากขึ้นและปรับปรุงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด
นอกจากนี้ ทางรัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน เตรียมเสนอ พ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงต้นปีหน้า เพื่อแจกเป็นเงินดิจิทัล 10,000 บาทเริ่มเดือน พ.ค.2567 นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่จะมีผลกับตลาดหุ้นไทย อาทิ วันที่ 12-19 พ.ย. นายกฯเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 ที่เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา, วันที่ 14 พ.ย. ประชุม ครม.กำหนดวันสุดท้ายส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียน, วันที่ 15 พ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลที่เสนอแก้มาตรา 112 และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, วันที่ 20 พ.ย. สภาพัฒน์แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 3/66 และปัจจัยต่างประเทศ อาทิ วันนี้ 14 พ.ย. อียู รายงาน GDP 3Q66 (ประมาณการครั้งที่ 2) ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน พ.ย., สหรัฐรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือน ต.ค.และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต.ค.,
วันที่ 15 พ.ย. ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐพบปะหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งประเทศจีนนอกรอบการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) จีน รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. อัตราว่างงานเดือน ต.ค. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนต.ค., อียู รายงานดุลการค้าเดือน ก.ย., สหรัฐ รายงานยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ต.ค. ดัชนีภาคการผลิตเดือน พ.ย. สต๊อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ก.ย. และสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์, วันที่ 16 พ.ย. ญี่ปุ่นรายงานดุลการค้าเดือน ต.ค. ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ก.ย., สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือน พ.ย.ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือน ต.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ต.ค. และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน พ.ย., วันที่ 17 พ.ย. อียูรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ต.ค., สหรัฐรายงานตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือน ต.ค.
ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนใน 3 กลุ่มเด่น อาทิ กลุ่มค้าปลีก พาณิชย์ และร้านอาหาร ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) และมาตรการ “e-Refund” โดยหุ้นได้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว ได้แก่ BJC, CPALL, CPAXT, CRC, CPN, COM7, SPVI, CPW, JMART, HMPRO, DOHOME, GLOBAL, ZEN, M, AU, TNP และ KK
นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล. โกลเบล็ก ประเมินการปรับตัวลงของราคาทองคำ 34 $/Oz หรือคิดเป็น 1.7% สู่ 1,958 $/Oz เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายแสดงความเห็นเชิงสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยนายนีล แคชแครี ประธานเฟดสาขามินนีแอโพลิส กล่าวว่า เฟดอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นจึงจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อให้ลดลงสู่ระดับเป้าหมายได้ เป็นการส่งสัญญาณว่าภารกิจการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อของเฟดยังไม่เสร็จสิ้น
ขณะที่นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และนางมิเชล โบว์แมน ซึ่งเป็นสมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดแสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐที่ขยายตัว 4.9% ในไตรมาส 3/2566 บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงมีความแข็งแกร่งมาก ซึ่งอาจทำให้เฟดพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ฝ่ายวิจัยมีมุมมองลบต่อราคาทองคำเนื่องจาก ทองคำกลับมาเคลื่อนไหวสวนทางเงินดอลลาร์ หลังคลายกังวลเรื่องสงคราม ทำให้ทองคำยังคงถูกดัน เนื่องจากเงินดอลลาร์แข็งค่า เราจึงแนะนำขายที่แนวต้าน มองกรอบราคาทองคำในสัปดาห์นี้ที่ 1,945-1,975 $/Oz
