ด่วน!JTS เงินไม่พอชำระหนี้หุ้นกู้ 525 ล้านบาท อ้างตลาดไม่เอื้อต้องตุนเงินทำธุรกิจ ขอจ่ายแค่ 103 ล้านก่อน เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นปรับเงื่อนไขการชำระ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือJTS แจ้งกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการแจ้งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A บางส่วน ความว่า
ตามที่ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น มูลค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวมจำนวนทั้งสิ้น 738,442,000 บาท ได้แก่
(1) หุ้นกู้ประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS254A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 525,542,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 8 เมษายน 2568
(2) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำ (มหาชน) คครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS272A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 90,600,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570
และ (3) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS282A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 122,300,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571
สืบเนื่องจากสภาวะตลาดตราสารหนี้ไม่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุนใหม่ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อ รีไฟแนนซ์หรือโรลโอเวอร์หุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้ตามแผน อีกทั้งความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งเป็นผลกระทบ จากนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารกระแสเงินสดไว้เพื่อดำเนินงาน บริษัทจึงไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู ้ JTS254A ได้ในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว และถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) สำหรับหุ้นกู ้ JTS254A นอกจากนี้ การที่บริษัทไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวยังถือเป็นเหตุผิดนัด ของหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A ตามข้อ 11.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A (Cross Default) อย่างไรก็ตาม การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู ้ JTS254A ข้างต้น ยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ของหุ้นกู ้ JTS272A และ JTS282A ทั้งหมดในทันที เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการโดยผู ้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเรียกให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน ตามที่กำหนดในข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู ้ทั้ง 2 รุ่นต่อไป (Call Default)
อย่างไรก็ดี เพื่อแสดงความตั้งใจจริงว่าบริษัทจะชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู ้ถือหุ้นกู้ทุกรายจนครบถ้วน ในวันที 1 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู ้ JTS254A บางส่วน โดยการลดมูลค่า ที่ตราไว้ต่อหน่วยลงร้อยละ 14.0 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (1,000 บาทต่อหน่วย) หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวน 103,628,000 บาท (140 บาทต่อหน่วย) โดยเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวเพื่อพิจารณาปรับเงื่อนไขการชำระคืนต่อไป
