นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุนสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีจีซี) บริษัทในกลุ่มของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจะกำหนดราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(ไอพีโอ) ในวันที่ 19 เมษายน และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ได้ในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นทั้งหมด 246.66 ล้านหุ้น คาดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท นำไปใช้ในโครงการเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 วงเงินประมาณ 1,150 ล้านบาท ว่าจะเริ่มใช้เงินภายในปี 2560-2562 โครงการไบโอคอมเพล็กซ์ (Biocomplex) วงเงิน 1,350 ล้านบาทคาดว่าจะใช้เงินภายในปี 2560-2563 และที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนรวมทั้งเป็นโครงการในอนาคตอีก 500 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม การเสนอขายครั้งนี้มีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และมีบริษัทร่วมจัดจำหน่ายอีก 7 แห่ง ได้แก่ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บล. อาร์เอชบี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),บล.ทิสโก้ จำกัด, บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด, บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน),บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)
นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล เปิดเผยว่า ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลจะลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือ 72.29% กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน จากปัจจุบันอยู่ที่ 99.99% และอาจถือเหลือ 75% ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ สำหรับผลประกอบการนั้นในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขาย 17,200 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 961.1 ล้านบาท ขณะที่มีมูลค่าหุ้นตามราคาบัญชี (book value) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ 10.70 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเมทิลเอสเทอร์รายใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ผลิตแฟตตี้แอลกอฮอล์เพียงรายเดียวในประเทศ โดยจากข้อมูลปริมาณการผลิตของบริษัทฯ และสถิติของกรมธุรกิจพลังงาน ในปี 2559 บริษัทฯ จำหน่ายเมทิลเอสเทอร์คิดเป็นประมาณ 27% ของเมทิลเอสเทอร์ที่ถูกนำมาผสมในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพื่อการค้าปลีกในประเทศ ซึ่งเมทิลเอสเทอร์ หรือ “บี 100” จะนำไปใช้ผสมในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อการค้าปลีกในประเทศ ส่วนแฟตตี้แอลกอฮอล์จะถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมหลักในการผลิตเครื่องสำอาง สารลดแรงตึงผิว และเภสัชภัณฑ์ต่างๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ใช้อย่างแพร่หลายในเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อีกหลายประเภท ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นเรือธง (Flag Ship) ของ พีทีทีจีซีในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในอนาคตจะขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เพื่อต่อยอดเป็นไบโอพลาสติก รองรับการเกิดไบโอคอมเพล็กซ์ในอนาคต ที่มีฐานวัตถุดิบจากพืชเกษตรทั้งอ้อยและมันสำปะหลัง จากปัจจุบันที่มีรายได้หลักราว 60% มาจากธุรกิจไบโอดีเซล และ 40% มาจากแฟตตี้แอลกอฮอล์
