แสนสิริ โชว์แบรนด์สุดแกร่ง ยอดจองหุ้นกู้ล้นหลาม มีสภาพคล่องสูง 2 หมื่นล้าน
นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เปิดเผยว่า แสนสิริได้เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ครั้งที่ 1/2568 (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ”) หรือ Perpetual Bond ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) อัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกอยู่ที่ 7.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20 และวันที่ 23-25 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฎว่าได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากนักลงทุนที่ให้การตอบรับหุ้นกู้แสนสิริล้นหลามจน Oversubscribe ไปมากกว่า 50% ตอกย้ำถึงความสำเร็จจากการเดินหน้าตามแผน Dynamic Growth เติบโตแข็งแกร่ง และสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ความมั่นคงทางการเงิน และแผนการขยายธุรกิจที่ชัดเจนและยั่งยืน
สำหรับความสำเร็จจากการออกเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของแสนสิริในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินระดมทุนดังกล่าวบางส่วนชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดเดิม ที่บริษัทฯ จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเมื่ออายุครบ 5 ปี เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุน ด้วยกลยุทธ์การบริหารที่รัดกุมและรักษาสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่งพร้อมเติบโตอย่างมีศักยภาพ รองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งในอนาคตต่อไป
“ส่วนหุ้นกู้ชุดที่จะครบกำหนดในปี 2568 อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม เนื่องจากแสนสิริมีสภาพคล่องอยู่สูงถึง 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาตลอดโดยพยายามรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมรองรับได้ทุกสถานการณ์ ดังนั้นบริษัทยังสามารถชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวได้แม้จะไม่มีการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมก็ตาม”
ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนการเปิดตัวโครงการใหม่รวม 29 โครงการ มูลค่ารวม 52,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 14 โครงการ มูลค่ารวม 31,600 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 15 โครงการ มูลค่ารวม 20,400 ล้านบาท เร่งขยายพอร์ตคอนโดฯ ในเมือง และ Strategic Location เมืองท่องเที่ยวและทำเลศักยภาพที่มีความต้องการสูง
“การเปิดโครงการใหม่ทั้งหมดในปี 2568 นี้ จะสนับสนุนให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ตั้งเป้ายอดขายรวมทั้งปี 53,000 ล้านบาท และยอดโอนที่ 46,000 ล้านบาท”นายวิชาญกล่าว
