SC ปิดดีลหุ้นกู้ชุดใหม่ 2,500 ล้าน เตรียมนำเงินชำระคืนชุดเดิมที่ครบกำหนด
วันที่ 23 กรกฎาคม นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 11 เดือน 12 วัน ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ หรือ Zero Coupon Bond อัตราคิดลด 3.94% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี เปิดจองซื้อเมื่อวันที่ 18 และ 21-22 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส
ซึ่งหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เป็นอย่างดี ทำให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ครบ 2,500 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ จากความต้องการของผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่แสดงความสนใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัททั้ง 3 ชุด และยังมีความต้องการจากนักลงทุนอยู่แต่บริษัทไม่สามารถรับเพิ่มได้เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกครบจำนวนที่บริษัทวางแผนไว้แล้ว
สุดท้ายนี้ บริษัทและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัท และให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ส่งผลให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก นักลงทุนให้การตอบรับหุ้นกู้ของบริษัทเป็นอย่างดี และหวังว่าจะได้รับการตอบรับเช่นนี้ในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งถัดไป
