นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ชุด โดยชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 8 เดือน 11 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป เปิดจองซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 18, 20 และ 21 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
นายปริทัศน์ กล่าวว่า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ขยายสาขา ซึ่งมีแผนเปิดสาขาเพิ่มอีก 600 สาขา เป็นกว่า 3,900 สาขาทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ นอกจากนี้จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และบางส่วนใช้หนี้สถาบันการเงินเพื่อรองรับแผนการปล่อยสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ในปีนี้ ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่เติบโต 35% ผลักดันรายได้และกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง “การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ยังถือเป็นการล็อกต้นทุนทางการเงิน เพื่อรับมือกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้นด้วย”
อนึ่ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัด อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ MTC ที่ระดับ “BBB” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลงานที่ยาวนาน และเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจในการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกัน และสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัท การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงจุดแข็งต่างๆ ของบริษัทในเรื่องความสามารถในการทำกำไร การตั้งสำรองสินเชื่อด้อยคุณภาพที่เพียงพอ และเครือข่ายสาขาที่กว้างขวางด้วย
