อนันดาฯ แต่งตั้ง ซีไอเอ็มบีไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทฯ เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำ 1 แสนบาท ในวันที่ 9 – 11 พฤษภาคมนี้ ที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัทฯ เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม โดยแต่งตั้งธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เผยเป้าหมายระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัท ทริส เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารดังกล่าวในระดับ BB+ แนวโน้มคงที่
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของบมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด รวมทั้งเลื่อนชำระดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดๆ ก็ได้ จำหน่ายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการจัดหาเงินทุน สำหรับการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน
อัตราดอกเบี้ย :
ปีที่ 1-5 : 8.50% (หรือเทียบเท่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปี + Initial Credit Spread ที่ 7.01%)
ปีที่ 6-25 : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5ปี + Initial Credit Spread ที่ 7.01% + 0.25%
ปีที่ 26 เป็นต้นไป : อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5ปี + Initial Credit Spread ที่ 7.01% + 1.00%
หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปีโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย
เกี่ยวกับอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม โดยเน้นพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์แอชตัน ไอดีโอ เอลลิโอ และยูนิโอ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งรับจ้างบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2558 มีรายได้รวม 11,025 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,207 ล้านบาท
เกี่ยวกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย มี 145 สาขาทั่วประเทศ และให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายแก่ทั้งลูกค้าบรรษัทและลูกค้ารายย่อย ธนาคารยังให้บริการค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัท ให้บริการกองทุนรวม การจัดการสินทรัพย์ และผลิตภัณฑ์ประกันภัย และบริการต่างๆผ่านทางบริษัทในเครือและสาขา
********************************************************
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หุ้นกู้นี้เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงมากกว่าหุ้นกู้ทั่วไป ผู้ลงทุนไม่ควรลงทุนหากไม่มีความรู้และความเข้าใจในลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างเพียงพอ
